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农资、林产加工业最受益 还可紧盯农村消费板块

今年的“一号文件”除提出继续加大农业投入等传统内容外,重点提出使资本、技术流向农村,建设小城镇,拉动农村消费等内容。比较有突破性的内容是:支持功能性转基因作研究开发和商业化应用,这是中国在转基因作物政策方面的重要转折,表明中国对转基因作物由观望迈向实质应用阶段。

  我们认为,“一号文件”对农业、家电、建材板块构成政策利好。尤其是种业、种植业、林业、养殖业等大农业板块,想必资本市场一定会给予热烈反应。

  从长期影响上来看,受益最大的是农资及林产加工业板块,中国农业生产单位分散,即使加大补贴,真正的农业生产者受益有限,但农资企业,如农药、化学及种子获益丰厚。林产业受益于“建材下乡”,行业产能过剩问题有望得到较大缓解。

  文件中提到支持转基因作物应用,对种业板块构成利好,但具体分析,转基因作物并不是对行业整体有利,而是加剧了竞争,只有少数企业能从中获益。目前,中国转基因技术研发主要集中在大专院校和科研单位,上市公司中没有一家公司进行相关研发。

  我们注意到,“一号文件”除支持农业外,根本思路是城乡一体化发展,通过拉动农村建设及消费起到调整国家产业结构及拉动消费、消化过剩产能的作用,因此要重视农村消费所涉及的家电、建材等有实质影响的行业和上市公司。


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